J'ai voyagé dans plus de 22 pays et j'ai eu l'occasion de faire des affaires dans diverses parties de l'Asie, du Moyen-Orient, du Canada, de l'Amérique centrale et latine, de la Russie et des anciens pays de l'Est, de l'Inde et de la Communauté européenne. Diriger des affaires à l'échelle mondiale a toujours été d'un grand intérêt personnel pour moi, et cela a également été une expérience à la fois agréable et financièrement enrichissante. Cependant, les jours de faire des affaires à l'étranger ne sont plus un luxe. La capacité de faire des affaires à l'échelle internationale est une nécessité absolue si vous espérez rester compétitif sur le marché d'aujourd'hui. Dans le post d'aujourd'hui, je vais examiner l'impact de la mondialisation sur les entreprises.
Étendre la empreinte géographique de votre entreprise a toujours été une proposition coûteuse et risquée - la des risques ne sont pas partis, ils ont juste changé. Je crois que nous sommes dans un environnement où nous avons une courte fenêtre (3 à 5 ans) avant que le paysage ne change à nouveau. Actuellement, la mondialisation est une force de développement et de stabilisation, mais je crains que les interdépendances qui renforcent actuellement certains des risques ne se retournent à un moment donné contre nous sous la forme d'une vague financière qui se transforme en tsunami. Voici la prudence - les temps changent et les marchés sont fluides. Les opportunités à court terme à l'étranger abondent, mais cette opportunité s'accompagne d'un potentiel de risques futurs imprévus. Cela dit, et avec les yeux grands ouverts, si vous ne prenez pas de mesures agressives pour expatrier votre entreprise, vous faites peut-être une grave erreur.
Donc, si vous pouviez doubler, tripler ou quadrupler vos revenus, pourquoi ne poursuivriez-vous pas cet objectif de manière agressive ? Considérez maintenant l'inconvénient de ne va pas à l'échelle mondiale – si votre entreprise ne poursuit pas ces clients, vos concurrents le seront. Ils prendront non seulement l'avantage d'être les premiers à fidéliser la clientèle et la reconnaissance de la marque, mais ils lieront également des partenaires clés et des accords de distribution. Alors que les consommateurs continuent de devenir plus exigeants et que l'économie mondiale continue de s'aplatir, on s'attendra bientôt à ce que vous soyez en mesure de desservir plusieurs marchés de manière transparente. Être un adopteur lent dans le monde d'aujourd'hui pourrait éventuellement nuire à votre entreprise.
Le phénomène de « Mondialisation » n'est pas nouveau. En fait, cela nous envahit depuis la nuit des temps ; cela n'a tout simplement pas eu un impact aussi visible jusqu'à ces dernières années. Les vastes effets macroéconomiques de la mondialisation que l'on connaît aujourd'hui sont sans doute devenus plus identifiables avec la fin de la guerre froide et n'ont poursuivi leur progression rapide qu'avec le développement des pays du tiers monde et d'autres marchés émergents, l'établissement d'accords de libre-échange, la la création d'Internet et d'autres améliorations technologiques/communications, l'empreinte multinationale croissante de l'entreprise, l'émergence de la Communauté européenne, l'impact stabilisateur de l'euro sur les marchés mondiaux des devises, ainsi que la liquidité accrue des plus sophistiqués et efficaces les marchés de capitaux.
La maturation macroéconomique mondiale référencée ci-dessus, plus communément appelée aujourd'hui «mondialisation», a servi à stabiliser les marchés commerciaux et financiers d'une manière si spectaculaire que de nombreux experts de l'industrie n'ont pas encore compris la profondeur et l'étendue de l'impact qu'elle a. eu sur la réduction de la volatilité politique, financière et économique. Voici l'astuce - les marchés ne montent pas éternellement, et lorsque vous liez votre fortune à un ensemble plus large de variables et d'inconnues, vous exposez votre entreprise au potentiel d'un effet domino qui jouera contre vous. J'ai mentionné une fenêtre de 3 à 5 ans ci-dessus, mais comme quiconque regarde vers l'avenir, ce n'est que ma meilleure estimation. À un moment donné à court ou à moyen terme, je pense que nous verrons un changement sur les marchés qui dénouera une grande partie de la stabilité actuelle qui alimente notre mousseuse actuelle les marchés de capitaux et l'expansion des affaires.
Examinons le facteur stabilisateur que la mondialisation a eu sur l'économie mondiale. Le déficit commercial actuel, les prix du pétrole, la baisse des marchés boursiers, la crise du logement, la restriction des flux de fonds et le coût global de la vie devraient nous poser plus de problèmes qu'ils ne le sont. La théorie économique conventionnelle suggérerait qu'avec de nombreuses mesures économiques négatives en jeu aujourd'hui, notre environnement de taux d'intérêt devrait ressembler davantage à celui de 1980 qu'aux faibles taux d'intérêt que nous connaissons aujourd'hui. La différence entre aujourd'hui financières contraste avec celui de 1980 est l'émergence d'une véritable économie mondiale qui agit comme facteur de stabilisation. En fait, lorsque les États-Unis ont traversé la Grande Dépression, c'était en grande partie le résultat d'une économie isolée. Si (plus probablement quand) l'économie américaine faiblit à nouveau, la nature interdépendante de l'économie mondiale empêchera probablement un effondrement. En cas de graves turbulences financières aux États-Unis, vous verriez des investissements étrangers du G7, et des pays comme la Chine, le Japon et Dubaï y verraient une opportunité d'acquérir à moindre coût des participations dans des entreprises américaines.
La théorie épousée ci-dessus, tout en travaillant pour nous actuellement, ne peut rester vraie que si longtemps… La stabilité que nous connaissons actuellement pourrait se retourner contre nous si le ralentissement économique se poursuit pendant une période prolongée. Vous voyez, l'interdépendance qui protège actuellement les États-Unis pourrait, en fait, se transformer en un effet domino mondial provoquant une récession mondiale si la bonne combinaison de choses se met en place. Je suppose que ce que j'essaie de souligner ici, c'est que la couverture actuelle pourrait se transformer en un accélérateur défavorable dans le pire des cas…
Gardez également à l'esprit que les marchés émergents d'Europe de l'Est, d'Inde, d'Amérique latine, de Chine et du reste de l'Asie présentent des scénarios de croissance plus élevée, même sur une base ajustée au risque. Globalement, les statistiques sont impressionnantes. Par exemple, actuellement, 80 % de la population mondiale représente 20 % du PIB mondial. D'ici 2015, 50 % du PIB mondial sera représenté par les marchés émergents. Considérer ce qui suit:
1. Économies en plein essor: Au cours de la dernière décennie, la Chine a régulièrement connu une croissance annualisée de 8 à 9 % et l'Inde a suivi de près avec une croissance annualisée de 7 %.
2. Démographie: Pour la plupart, ces marchés représentent des populations plus jeunes, un nombre croissant de professionnels bien éduqués, une classe moyenne en expansion, des bases de consommateurs en croissance, l'urbanisation et des revenus en hausse. De plus, la structure de la vie familiale de ces populations de la classe moyenne moderne prend la forme nucléaire « occidentale » et s'éloigne de l'unité familiale de cohabitation élargie plus traditionnelle.
3. Demande commerciale: L'expansion économique, ainsi que la présence d'entreprises mondiales qui apportent un capital intellectuel axé sur l'emploi, créent une demande pour des infrastructures immobilières commerciales modernes de style occidental. Les actifs de base tels que les bureaux, l'industrie, le commerce de détail, les immeubles multifamiliaux et l'hôtellerie connaissent tous une demande croissante.
4. Amélioration des infrastructures: Bien que les communications, les services publics et les transports efficaces puissent encore être inégaux dans certaines régions, ils sont bien meilleurs que ce que l'on aurait connu il y a encore dix ans. Dans la plupart des régions métropolitaines, vous aurez la plupart des conforts matériels que vous rencontrez aux États-Unis.
5. Ouverture de systèmes de marché fermés: La plupart des marchés émergents qui réussissent se sont engagés dans une réforme systématique des valeurs sociétales fondamentales que nous tenons pour acquises dans le monde développé. Il s'agit notamment des droits de propriété, des procédures judiciaires et des réglementations et statuts publiés. En outre, des réformes spécifiques telles que la privatisation de l'industrie d'État, l'assouplissement des contrôles de capitaux et la libéralisation des règles concernant l'investissement étranger direct encouragent toutes la croissance et l'investissement.
Afin de répondre à la demande croissante des consommateurs, de nombreuses entreprises tentent d'étendre leur empreinte géographique et d'étendre leur chaîne de valeur à un niveau international. L'impact de la mondialisation sur les entreprises est le mieux mis en évidence par l'énorme prolifération des transactions transfrontalières. Afin de protéger les rendements et de maintenir leur compétitivité, les entreprises continuent de diversifier leur empreinte car cela réduit le facteur bêta de leurs investissements en répartissant les risques sur un marché plus large.
Il ne se passe pas une semaine sans que je parle avec des entités offshore à la recherche d'opportunités entrantes ou des entreprises nationales à la recherche de jeux sortants. L'essentiel de la mondialisation est qu'elle crée une opportunité pour les entreprises d'élargir les sources de revenus, de diversifier les risques et d'augmenter la valeur de la marque. Ma suggestion est de prendre pied sur le marché mondial avant que le navire ne quitte le port et que votre fenêtre d'opportunité ne se ferme. Je suggérerais également que vous choisissiez bien vos marchés et que vous réalisiez que dans quelques années, le paysage sera différent de ce qu'il est aujourd'hui - cela pourrait fonctionner pour vous ou contre vous. Faites attention.
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